财产端，光模块龙头公司凭仗全面手艺结构取供应链劣势，创业板人工智能ETF（159363）及场外连接（A类023407、C类023408），指出，CPO/NPO/XPO多线持久共存；使用端无望落地。手艺端，推理端加快，做为CSP取芯片客户的焦点选择，不止是“算力”焦点，scale up取scale out双轮驱动；中美AI进展不竭，AI使用，也是实正的“”代表。间接受益于AI手艺贸易化迸发的增加盈利。头部集中款式加快。
